Ce guide couvre les clients et les messages.

Ouvrez l'onglet Clients pour voir votre carnet de clients. Chaque client a un seul dossier : ses coordonnées, l'adresse utilisée pour les déplacements, son historique de réservations, ses forfaits, ses points de fidélité, ses réponses aux formulaires et vos notes.

Modifiez ces dossiers avec soin. Le courriel du dossier est là où les codes de connexion et les notifications vont. Une lettre de travers, et un client n'entend plus rien.

Les doublons arrivent : un client réserve une fois par courriel, et une fois par téléphone. L'écran Doublons trouve les paires probables. La fusion garde les deux historiques sous un seul dossier, et si une paire est vraiment deux personnes différentes, vous pouvez les marquer comme pas des doublons, et elles cessent d'être proposées.

Pour les messages, ouvrez la Boîte de réception. C'est le centre de messages : les conversations avec vos clients vivent là, et chaque rendez-vous a son propre fil de messages. Quand un client écrit au sujet d'une réservation, ça tombe sur ce rendez-vous, alors toute l'histoire reste avec la visite.

Les fils de rendez-vous sont aussi là où les arrivées tombent. Si vous avez activé l'enregistrement d'arrivée dans les Paramètres, un client qui touche « Je suis là » à son arrivée met cette arrivée directement dans le fil du rendez-vous, avec l'heure. Et quand vous touchez « Je suis là » sur un rendez-vous confirmé, votre client est prévenu par le même centre de messages.

Les formulaires appartiennent ici aussi. Les réponses qu'un client remplit vivent sur son dossier et sur le rendez-vous, alors ce qu'il vous faut est devant vous quand la visite commence.

Le dernier guide couvre les réglages et les fonctions.